Succès Clients

Installation ERP d’un grand cabinet de gestion de patrimoine

Le Challenge

Le Défi

Concevoir et déployer les nouveaux outils et les procédures de gestion, ainsi que le manque de contrôle des processus associés, pour l’ensemble du cabinet de gestion de patrimoine.

L'Objectif

Optimiser les procédures du cabinet en passant par la digitalisation de leurs processus métiers, améliorer la rentabilité et automatiser les tâches chronophages.

Notre Accompagnement

Nous avons d’abord recensé les contraintes légales (documentations, RGPD…), les besoins métiers via des workshops de design thinking avec les leaders de chaques départements
Formalisation des besoins et processus métiers
Choix et installation d’une nouvelle architecture de SI
Définition du planning en méthode agile avec rétro plannings hebdomadaires
Installation des SI, digitalisation des données papier et migration des anciennes bases de données
Installation d’un système de visualisation de données, via des dashboards personnalisés (près de 8 dashboards différents) via un système de BI.
Préparation des supports de formation des nouveaux systèmes et formation des collaborateurs
Accompagnement sur site pour assurer la bonne prise en main de l’outil pendant 1 mois

Bénéfices Obtenus

Un projet réalisé en 6 mois avec le respect de toutes les contraintes fixées, nous avons pu mener à bien ce projet en apportant des réponses efficaces et des pistes d’optimisation grâce à l’analyse des données.

Nous avons notamment:

Augmenté la rentabilité du portefeuille client de +30% en 1 an, grâce à un followup des clients en fonction de différents paramètres via différents types d’alertes (arbitrage, suivi de l’age des clients)
Optimisé l’entonnoir de vente grâce à la définition de KPIs plus assertifs
Optimisé la production des documents réglementaires et de leurs mises à jour, dans le cadre des obligations de MIF 2 pour les CIF (Recueil d’informations client, Questionnaire profil investisseur, Documents d’entrée en relation, Lettre de mission, Convention RTO, Déclaration d’adéquation).
Mise en conformité RGPD
Donné une visibilité plus claire aux commerciaux sur les calculs de commissions